על מנת שנוכל לנהל את רשימת הפריטים שנרכשו באמצעות הזמנות רכש במערכת אפשר להשתמש במודול מלאי
על מנת להתחיל להשתמש יש לבצע את הפעולות הבאות:
עכשיו ניתן להכנס למסך ההזמנה וללחוץ בפינה השמאלית על הכפתור הכחול של "דיווח אספקה"
ניהול ובקרה פיננסית לפרויקט
קליטת מסמכי ההזמנות מהלקוחות ועבודה בצמוד להן מצד ההכנסות ומצד ההוצאות
וידוא רווחיות – צפייה בהוצאות הפרויקט אל מול הזמנת הלקוח
פתרון שלם להתנהלות מול חשבוניות עסקה וחשבוניות המס שמגיעות בגינן, ללא כפילויות ומחיקת רישומים
שיוך חשבונית מס ספק לדרישת התשלום/חשבונית מס לקוח לצורך דיווח ובקשת החזרים
אוטומציה לתהליכי עבודה
כל יישות במערכת (הזמנות רכש, חשבוניות מס לקוח, חשבוניות מס/עסקה ספק וכו…) נכנסת למסלול אישורים כך ששום מסמך לא מופק ללא האישורים הרלוונטיים
תרגום אוטומטי של המבנה החשבונאי של הארגון למסלולים שונים עבור המסמכים השונים
ישנן שלוש רמות הרשאה למשתמש:
1. הרשאות פעולה עבור גישה למסכים ופעולות שונות במערכת
2. הרשאת שימוש בסעיפים רלוונטיים
3. הרשאת צפייה בסעיפים רלוונטיים
גישה למערכת מכל מכשיר חכם המחובר לאינטרנט
עם תיעוד מדויק של שם, מקום ושעת החתימה
יצירת תבניות של טפסים ושיוך טפסים מלאים ליישויות השונות במערכת
באמצעות מנגנון האישורים תוכלו להגדיר את תהליכי העבודה בארגון. לדוגמה: צירוף 2 הצעות מחיר עבור כל הזמנה מעל סכום מסויים או מילוי טופס ספציפי עבור מסמך חשבונית מס וכו…
מבקשת ההזמנה עד שליחת התשלום
אפשרו לעובדים שלכם להפיק בקשות להזמנה עבור הפריטים הנדרשים, במידת הצורך ניתן לשלוח את הבקשה לספקים רלוונטים על מנת לקבל מהם הצעות מחיר (RFP)
כל משתמש מוגבל לסעיפי הוצאה מתוקצבים שרלוונטיים עבורו
הזנת חשבוניות לתשלום על ידי הספק ישירות לתוך המערכת. קרא עוד
מנגנון חכם לסגירת הזמנות ע"י החשבוניות שהגיעו כנגדן. ראה תרשים
הפקת קובץ תשלומים מהמערכת להזנה בבנק/מס"ב
ממשק אוטומטי מול מערכת לחיתום בחתימה מאושרת מאפשרת לבער את החשבוניות לאחר הגשת הדוח השנתי. נוסח החוק
