לקראת מעבר שנה יש להערך מראש ולהגדיר את הנתונים הרלוונטיים במערכת על פי סוג הנהלת החשבונות בה עובד הארגון: חד-שנתית או רב-שנתית
הנהלת חשבונות חד-שנתית
יש לוודא שהתקציב הנוכחי מסתיים בסוף השנה
יש לפתוח במערכת תקציב חדש, תוך הגדרת כל הנתונים הרוונטיים
לאחר הקמת התקציב והגדרת הסלים יש להפעיל את התקציב החדש
ניתן להעביר את הזמנות הרכש הפתוחות מהתקציב של השנה שעברה לתקציב השנה החדש באמצעות עדכון תקציב להזמנת רכש
הנהלת חשבונות רב-שנתית
יש לעדכן את תאריך סיום התקציב במסך עריכת תקציב לסוף השנה החדשה
הזמנות פתוחות בהנהלת חשבונות רב שנתית
הבעיה בהזמנות שנשארו פתוחות בסוף השנה היא שהחשבוניות שלהן יירשמו על שנה הבאה וינצלו את התקציב של שנה הבאה במקום של השנה הנוכחית
על מנת להתמודד עם בעיה זו ניתן לרשום את ההוצאה על סעיף הוצאות לשלם.
