מנהל מערכת הינו משתמש יחיד במערכת העובד בארגון (לרוב מהנה”ח – מצריך עבודה עם אינדקס החשבונות וספרי הנה”ח) העומד בקשר רציף עם מנהל הלקוח מטעם
Blog
ארכיונים: Wiki Pages
סל הוא הדרך של המערכת להגדיר קבוצת ישויות מאותו סוג ניתן ליצור או לערוך סל תחת "תקציב" בסרגל הימני (זמין למנהל מערכת בלבד) סוגי הסלים:
*שימו לב, הוראות אלו מיועדות לאיש המחשוב של הארגון. נא להעביר אליו את ההוראות הללו 1. את הסנכרון נתקין במידה ונרצה להתחיל לסנכרן את החשבשבת
בברירת המחדל המערכת שולחת התראות למייל של המתשתמש בגין כל מה שממתין למשתמש – הזמנות, חשבוניות, מסמכים וכו… במידת הצורך, ניתן להפסיק את קבלת ההתראות
החיובים במערכת מופקים ללקוחות באופן אוטומטי על פי כמות המתמשים החודשית הפעילה יחידת הזמן המינימלית היא חודש, זאת אומרת שהחיוב יתבצע או יתבטל במידה והמשתמש
נוריד את תבנית האקסל ולאחר שנמלא אותה נעלה אותה למערכת: דגשים למילוי האקסל: מתבצע איחוד שורות למסמך אחד ע"פ עמודת External document number חיוב בהו"ק
* הגדרת תוקף להזמנות רכש מאפשרת לארגון למנוע מצב של הזמנות פתוחות ישנות ולא רלוונטיות ולמנוע ניצול תקציב מיותר * הגדרת מספר החודשים של תוקף
משתמש במערכת משויך לאדם אחד. לא מומלץ לאפשר לכמה אנשים שונים להכנס עם אותן ההרשאות, וזאת על מנת שנוכל לבצע מעקב תקין אחר הפעולות שבוצעו
על מנת להכנס לפורטל יש לקבל מהחברה אליה מעלים את החשבונית מייל עם פרטי הכניסה במייל עם פרטי הכניסה נלחץ על קישור ההתחברות לפורטל שם
חשבוניות עסקה ממתינות לחשבונית מס (ח.עסקה גבוהה מח.מס) יש למיין את עמודת "ממתין לשיוך מס-עסקה" מהקטן לגדול במידה ויש סכומים קטנים יש לערוך את חשבונית העסקה