עדכון אוטומטי לתשלום חשבונית רכש
המערכת מסנכרנת את התאמת כרטיס הספק הכוללת את חשבוניות הרכש שהועברו מהמערכת להנה"ח, על פי תנאי התאמה מוגדרים.
המערכת מסנכרנת את התאמת כרטיס הספק הכוללת את חשבוניות הרכש שהועברו מהמערכת להנה”ח
על מנת שהסנכרון ימצא את ההתאמה חייבים להתקיים התנאים הבאים:
- נעשתה התאמת כרטיס בספרים לחשבונית
- מספר האסמכתא במערכת ובספרים זהה
- תאריך החשבונית במערכת ובספרים זהה
- בעת הממשק המערכת מעבירה קוד ייחודי לשדה פרטים בספרים, יש לוודא שהוא שם בשלמותו
שימו לב! במידה ונעשתה התאמה כלשהי בכרטיס (לאו דווקא תשלום) בגין החשבונית בהנה”ח, ההתאמה תסונכרן לפרוסי ותגרע את החשבונית מחשבוניות ממתינות לתשלום כמקדם ביטחון למרות שייתכן שהחשבונית כלל לא שולמה.
** בדיקת התאמת כרטיס בחשבשבת בגין חשבונית שנשלחה מפרוסי**
נעתיק את מספר התנועה או הכותרת של החשבונית מתוך כרטיס הספק.
את מספר התנועה נזין במסך איתור התאמת כרטיס באופן הבא:
תפריט>הנהלת חשבונות>התאמות וניתוח כרטיסים>איתור ומחיקת ניתוח כרטיסים>איתור לפי מספר תנועה או כותרת